🌍Fitch: ABD’nin Ek Tarifeleri Küresel Riskleri Artırıyor

Günaydın.

18 Aralık Çarşamba Tepe Noktası Bülteni’nde bugün;

• Türkiye'nin Satın Alma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYH Endeksi 2023'te 72 Oldu

• Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Ekim Ayında Arttı

• Konut Fiyatlarında 3 Ayın En Yüksek Artışı Kaydedildi

• İngiltere-Almanya 10 Yıllık Tahvil Getirilerinde Tarihi Makas

• ABD'de Perakende Satışlar Kasım Ayında Tahminleri Aştı

• Fitch’ten ABD’nin Ek Tarifelerine ‘Risk Yaratır’ Yorumu

Bugün piyasalarda takip edilecek veriler;

• Yurt İçi Veriler: konut satış istatistikleri,

• Yurt Dışı Veriler: Fed'in faiz kararı, Avro Bölgesinde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri

Keyifli okumalar.

BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.14 artışla, 10,011.27 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 9,912.43, en yüksek 10,055.86 puanı gören BİST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 82,8 milyar lira oldu. Endeksin dolar bazında değeri ise 286.16$ seviyesinde bulunuyor.

Sektör Performansları

• Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

• Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,08 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 2,49 ile spor oldu.

TÜRKİYE GÜNDEMİ

Türkiye'nin Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) Verileri Açıklandı
Türkiye'nin Satın Alma Gücü Paritesi (SGP)'ne göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi, 2023 yılı için 72 olarak belirlendi. Avrupa Birliği (AB) ortalamasının %28 altında kalan bu değer, Türkiye'yi 36 ülke arasında orta sıralara yerleştirdi. En yüksek değer 237 ile Lüksemburg, en düşük değer ise 36 ile Arnavutluk ve Bosna-Hersek oldu. Lüksemburg, AB ortalamasının %137 üzerinde yer alırken, Arnavutluk ve Bosna-Hersek %64 altında kaldı.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerin yanı sıra devlet tarafından sağlanan sağlık ve eğitim gibi hizmetleri de kapsıyor. Bu endeks, Türkiye için 84 olarak belirlenirken, AB ortalamasının %16 altında kaldı. Karşılaştırmada en yüksek değer 136 ile Lüksemburg, en düşük değer ise 41 ile Arnavutluk olarak kaydedildi.

Türkiye'nin fiyat düzeyi endeksi ise 39 olarak hesaplandı. Bu değer, AB genelinde 100 avroya dolan bir mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 39 avroya dolduğunu gösterdi. Türkiye, fiyat düzeyi açısından AB ortalamasına göre ucuz bir ülke olarak öne çıkarken, veriler ülkeler arası alım gücü farklılıklarını da gözler önüne serdi.

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Ekim Ayında Arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Ekim 2024 itibarıyla, 2023 yıl sonuna kıyasla 15 milyar dolar artarak 177,7 milyar dolara yükseldi. Uzun vadeli kredi borcu 9,3 milyar dolar artışla 162,8 milyar dolara çıkarken, kısa vadeli kredi borcu ise 5,7 milyar dolar artışla 14,8 milyar dolara ulaştı. Bankaların uzun vadeli tahvil borçları 3,8 milyar dolar artışla 18,7 milyar dolara ulaşırken, finansal olmayan kuruluşların tahvil stokları 2,7 milyar dolar artarak 13,4 milyar dolara yükseldi. Kısa vadede ise bankaların borçlanmaları 3,8 milyar dolar artışla 8,3 milyar dolara çıkarken, finansal olmayan kuruluşların kredi borçları 365 milyon dolar azalarak 1,3 milyar dolara geriledi.

Borçların döviz kompozisyonu incelendiğinde, uzun vadeli borcun %58,6’sı dolar, %33,9’u avro, %2,6’sı Türk lirası cinsinden oluşurken, kısa vadeli borçlarda ise %41,1’i dolar, %15,7’si avro ve %38,8’i Türk lirası olarak kaydedildi. Özel sektörün toplam borcu kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilmesi gereken anapara geri ödemesi 55,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Borcun dağılımında ise uzun vadeli borcun %38’i finansal kuruluşlara, %62’si finansal olmayan kuruluşlara aitken, kısa vadeli borcun %80,2’si finansal kuruluşlara, %19,8’i finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluştu.

Konut Fiyatlarında 3 Ayın En Yüksek Artışı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, konut fiyatları bir önceki aya göre %2,8 artarak son üç ayın en yüksek aylık artışını kaydetti. Yıllık bazda konut fiyatları %29,4 yükselirken, reel olarak %12 oranında düşüş yaşandı. Eylül ayında fiyatlar %1,03, ekim ayında ise %2,07 artış göstermişti.

Üç büyükşehirde kasım ayında en yüksek artış %3,4 ile Ankara'da görüldü. İstanbul'da fiyatlar %2,9, İzmir'de ise %1,9 oranında arttı. Yıllık bazda Ankara %34,8 ile en yüksek artışı kaydederken, İzmir %26,7, İstanbul ise %26,2 artışla onu takip etti.

DÜNYA GÜNDEMİ

İngiltere-Almanya 10 Yıllık Tahvil Getirilerinde Tarihi Makas
İngiltere'de ücret artışlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle enflasyonist baskılar yeniden gündeme gelirken, bu durum tahvil piyasasında da etkili oldu. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi ile Almanya 10 yıllık tahvil getirisi arasındaki fark 228 baz puana yükseldi. Böylece iki tahvil getirisi arasındaki makas, Almanya'nın birleşmesinden bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaştı.

1990'lı yılların başında iki tahvil getirisi arasındaki fark 400 baz puana ulaşmıştı. Son olarak, İngiltere tahvil piyasasında 2022'de yaşanan kriz döneminde mevcut seviyelere benzer bir makas görülmüştü. Ücret verilerinin beklentileri aşmasının ardından, piyasada İngiltere Merkez Bankası’nın 2025 yılı için üç faiz indirimi yapma olasılığı %50'nin altına geriledi.

ABD'de Perakende Satışlar Kasım Ayında Tahminleri Aştı
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Kasım ayında perakende satışlar %0,7 artarak beklentileri aştı. Ekim ayı verisi ise %0,5’e revize edildi. Otomobil hariç satışlar iki ay üst üste %0,2 artış gösterirken, 13 kategoriden 7’sinde yükseliş kaydedildi.

E-ticaret satışları, Black Friday ve Siber Pazartesi etkisiyle %1,8 artış gösterdi. Veriler, tüketicilerin tatil alışveriş sezonunda indirimler ve gelir artışları sayesinde harcamalarını sürdürdüğünü ortaya koydu. Ayrıca, bazı tüketiciler olası Trump yönetiminin uygulayacağı tarifelerden kaçınmak amacıyla pahalı ürün alımlarını öne çektiğini bildirdi.

BİST