📈 Haftanın gündemi: TCMB Faiz Kararı

Günaydın.

18 Kasım Pazartesi Tepe Noktası Bülteni’nde bugün;

Yeni çekilişimiz bu hafta başlıyor, katılmak için son gün 22 Kasım! Detaylar için son postumuzu inceleyebilirsiniz.

Yurt içi;

• TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Mehmet Şimşek sunumunda enflasyon ve asgari ücret başlıklarına da değindi.

• G20 Liderler Zirvesi Rio de Janeiro'da başlıyor

• Türkiye-Avrupa ticaretinde yeni dönem başlıyor

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings (CI), Türkiye'nin kredi notunu yükseltti.

Yurt dışı;

• Donald Trump'ın zaferi Avrupa piyasalarını sarsıyor

• İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

Teknoloji;

• TikTok'un çatı şirketi ByteDance'in 300 milyar dolar değerlemeye ulaştığı iddia edildi

Bugün piyasalarda takip edilecek veriler;

• Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, konut fiyat endeksi ve işsizlik oranı,

• Yurt dışında ise Avro Bölgesi, İngiltere ve Japonya'da enflasyon, Almanya'da büyüme ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları

Keyifli okumalar.

• BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.33 düşüşle, 9,389.62 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 9,375.93, en yüksek 9,501.13 puanı gören BİST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 85,4 milyar lira oldu. Endeksin dolar bazında değeri ise 272.99$ seviyesinde bulunuyor.

• Bankacılık endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

• Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,45 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,38 ile iletişim oldu.

📊 Geçtiğimiz hafta yatırım araçlarının performansı

• BIST 100 endeksi, en düşük 9.128,63 ve en yüksek 9.501,13 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,23 üzerinde 9.389,62 puandan tamamladı.

• Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,40 azalışla 2 bin 844 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 düşüşle 19 bin 305 liraya indi.

• Önceki hafta sonu 4 bin 983 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,39 düşerek 4 bin 764 liraya geriledi.

• ABD doları yüzde 0,14 değer kazanarak 34,4170 liraya çıkarken, avro ise yüzde 1,71 azalışla 36,3250 liraya düştü.

• Yatırım fonları yüzde 1,56 ve emeklilik fonları yüzde 2,29 değer kazandı.

• Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,77 ile "hisse senedi" fonlar oldu.

Kaynak: AA

TÜRKİYE GÜNDEMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, enflasyon hedefleri doğrultusunda yönetilen fiyatların belirleneceğini belirtti. Asgari ücrete ilişkin değerlendirme yapmanın doğru olmadığını vurgulayan Şimşek, "Asgari ücret bir komisyonla belirleniyor ve çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi. Ayrıca, enflasyondaki düşüşün süreceğini ve 2026 sonrası dönemde tek haneli enflasyon hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin vergi yükünün düşük olduğunu, kamu borçlanma politikalarında da TL cinsinden borçlanma oranının arttığını söyledi. Deprem harcamalarının bütçeyi zorladığını ancak esneklik sağlamak için çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Asgari ücretle ilgili olarak ise, ülkenin verimlilik ve katma değer yüksek ürünlere yönelerek daha yüksek ücret seviyelerine ulaşmayı hedeflediğini ifade etti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi, "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" temasıyla başlayacak. Zirveye, G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği'nin liderleri katılacak. Güvenlik önlemleri zirveye özel olarak arttırılırken, şehirde 8 bin askeri personel görevlendirildi ve önemli alanlar bariyerlerle kapatıldı. Zirve, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak. İlk gün, Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu ve Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu tartışmaları yapılacak. İkinci gün ise Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi üzerine odaklanılacak. Ayrıca, zirveye katılan liderler arasında ikili görüşmelerin yapılması ve bölgesel krizlere dair değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Türkiye, Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna ile taraf olduğu "Ortak Transit Rejimi" çerçevesinde 18 Kasım 2024 itibarıyla "Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi" (NCTS) Faz-5’e geçiyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Gümrük Genel Tebliği ile yürürlüğe giren bu yeni düzenleme, taşımalarda tek bir beyanname ve teminatla işlem yapılmasını sağlayan NCTS'nin daha verimli ve güvenilir bir transit sistemi sunmayı amaçlıyor. Yapılan iyileştirmeler, kara, hava ve deniz yoluyla yapılan taşımaları daha hızlı ve basitleştirilmiş bir hale getirecek, transit işlemleriyle ilgili semboller, beyanlar ve kayıt tutma gibi uygulamalarda düzenlemeler getirecek.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings (CI), Türkiye'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu "B"den "BB-"ye yükseltti. Kısa vadeli not ise "B" olarak sabit kaldı. CI, bu artırımın, Türkiye'nin daha tutarlı ve ihtiyatlı para ve maliye politikaları uygulaması, makroekonomik dengesizliklerin azalması ve uluslararası likiditenin iyileşmesiyle ilişkili olduğunu belirtti. Ayrıca, sıkı politikaların enflasyonun düşmesine, Türk Lirası'na olan güvenin artmasına ve döviz rezervlerinin yükselmesine katkı sağladığı ifade edildi. CI, Türkiye'nin 2024-2026 dönemi için GSYH büyümesinin %3,0 civarında olmasını beklerken, ekonomik risklerin devam ettiğine de dikkat çekti. Kredi notunun daha da yükselmesi için ekonomik istikrarın kalıcı hale gelmesi gerektiğini vurgulayan kuruluş, yatırımcı güveninin kötüleşmesi durumunda ise notların düşebileceği uyarısında bulundu. Kredi notu artırımının ardından Türkiye'nin görünümü "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.

DÜNYA GÜNDEMİ

Donald Trump'ın ikinci başkanlık zaferi, Avrupa piyasalarını olumsuz etkilerken, ABD borsaları rekor seviyelere tırmandı. Avrupa'da hisse senetleri değer kaybetti, euro ise 1,05 dolara düşerek son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Yatırımcılar, Trump’ın korumacı politikalarının Avrupa'nın ihracatçılarına zarar vereceğini ve yüksek tarifelerin ekonomiye olumsuz etkileri olacağı endişesiyle satış yapmayı tercih etti. Avrupa Merkez Bankası'nın daha agresif faiz indirimleri yapması ve bölgesel ekonomik büyümenin yavaşlaması beklentileriyle euro üzerindeki baskı arttı.

ABD’ye olan yatırım ilgisi yükselirken, Avrupa piyasalarına olan ilgi azaldı. Bank of America'nın anketine göre, Trump’ın seçim zaferinin ardından ABD hisse senetlerine yatırım yapan fon yöneticilerinin oranı 11 yılın zirvesine çıktı. Avrupa, zayıf talep ve yüksek enerji maliyetleriyle zor bir dönemden geçerken, özellikle imalat sektöründe ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Almanya gibi sanayi ağırlıklı ülkelerde talep daralırken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası enerji maliyetlerinin artması, Avrupa'nın ekonomik iyileşme çabalarını sekteye uğratıyor.

İngiltere ekonomisi, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre beklentilerin altında yüzde 0,1 büyüme kaydetti. Ekonomistler, büyümenin yüzde 0,2 olmasını bekliyordu. Hizmet sektörü yüzde 0,1, inşaat sektörü ise yüzde 0,8 büyürken, imalat sektörü yüzde 0,2 daraldı. Yıllık bazda ise büyüme yüzde 1 olarak gerçekleşti. Eylül ayında ise ekonomi, bir önceki aya göre yüzde 0,1 küçüldü. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) yetkilisi Liz McKeown, büyümedeki yavaşlamanın sürdüğünü ve hizmet sektörünün Eylül ayında hiç büyüme kaydetmediğini belirtti.

TikTok'un ana şirketi ByteDance'in, kısa süre önce gerçekleştirdiği hisse geri alım programı sonucunda yaklaşık 300 milyar dolar değerlemeye ulaştığı iddia edildi. Konuya yakın kaynaklara göre, ByteDance, yatırımcılara hisse başına 180,70 dolar fiyat teklif etti. Bu teklif, önceki geri alım programındaki 160 dolarlık fiyatın yüzde 12,9 üzerinde bulunuyor. ByteDance, halka arz planı olmadığını ve geri alım programlarının şirket için likidite sağlamayı amaçladığını belirtirken, 2022'de yüzde 30 büyüyerek 110 milyar dolar küresel gelir elde etti.

Ancak ByteDance, ABD'deki hukuki sorunlarla da karşı karşıya. ABD Başkanı Joe Biden’ın imzaladığı yasa, ByteDance’in TikTok’u 19 Ocak’a kadar satması veya yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalmasını öngörüyor. Şirket, yasanın uygulanmasını engellemek için Mayıs ayında ABD federal mahkemesine başvurmuştu. Hukuki mücadeleye rağmen, ByteDance’in hisse geri alım programlarını sürdürme kararı aldığı ve şirketin gelecekteki stratejilerinin bu süreçten etkileneceği belirtiliyor.

BİST