😎 S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Günaydın.

6 Mayıs Pazartesi Tepe Noktası Bülteni’ni 8 dakikada okuyabilirsin.

S&P Türkiye’nin kredi notunu B+’ya yükseltti. Ticaret Bakanlığı, İsrail ile tüm ihracat ve ithalat işlemlerinin durdurulduğunu bildirirken TÜİK Nisan ayı enflasyonunu açıkladı. Borsa İstanbul, dört yeni endeks hesaplanması kararı alırken bu hafta iki şirket halka arz olacak.

İlk işlem günü öncesi Serhat Başkurt bizler için piyasaları yorumladı.

Teknoloji köşemizde ise yapay zekanın önümüzdeki 10 yılda beklenen elektrik tüketimi ve ABD’nin yapay zekayı savaş uçaklarında test etmesini yazdık.

Keyifli okumalar.

• Yeni haftaya başlarken borsa geçtiğimiz haftayı %3,64 yükselişle 10.276 puandan kapattı. Global piyasalarda da EM tarafının güçlü olduğu bir hafta olduğunu hatırlatmakta yarar var. Cuma gece yarısına doğru S&P’den beklenen not artırımı geldi. Ayrıca görünüm pozitif olması orta vadede yeni not artırımlarının yolda olduğunun bir göstergesi. Haziran 2023’te başlayan Ortodoks politikalara dönüşün meyvesini almaya başladığımızın altını çizmek istiyorum. TCMB’nin verilerine göre 26 Nisanla biten haftada yabancılar $603 milyon tahvil ve bono alımı gerçekleştirdi. Hisse tarafındaysa $154,6 milyonluk satış gerçekleştirdiler. Hisse tarafında hala daha yabancı hedge fonlarının aktif olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik kısa trade pozisyonlarında yer alsalar da zamanla long term fonların gelmesini bekliyorum. Bunun için enflasyon, döviz kuru ve cds tarafında yeni gelişmeler gerekli.

• Borsa tarafına geldiğimizde dolar bazlı $317 ve $325 seviyeleri önemli direnç bölgeleri. Özellikle $325 seviyesinden kâr satışları bekliyorum ama bu satışların uzun süre yayılacağını düşünmüyorum. Bu hafta S&P sonrası küçük kar satışları görebiliriz ama bu satışlar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Özellikle holding, çimento, gıda ve sigorta sektörleri göz önünde bulundurulabilir.

• Perşembe günü enflasyon raporu gelecek. Sayın Fatih Karahan’ın sunumu ve açıklamaları piyasa açısından önemli olacaktır. Cuma günü ise sanayi üretim verileri gelecek.

• Kripto tarafına baktığımızda trend yönü geçtiğimiz Perşembe itibarıyla tekrardan yükselişe döndü ve BTC 68.000 trend tepesine doğru ilerliyor. BTC’nin hızlı yükselişi sonrası altcoinlerde canlandı. Hafta içi BTC dominasyonunda düşüş ve altcoinlerde güçlü ralliler bekliyorum. Geri çekilmelerde kaldıraçlı pozisyonlar değerlendirilebilir.
   

TÜRKİYE GÜNDEMİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti ve not görünümünü pozitif olarak korudu. Yapılan açıklamada ülkede tüketici fiyat artışlarının bu yıl yüzde 55,8 ve gelecek yıl yüzde 27,3 olacağının tahmin edileceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu belirterek İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye’nin söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İsrail ile Türkiye arasında 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olduğunu ve bu hacmi yok farz ederek bu kapıyı kapattıklarını söyledi.

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,8, aylık ise %3,18 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Düsseldorf’ta düzenlenen bir etkinlikte Türkiye’nin enflasyonunun şu an oldukça yüksek olduğunu ve Mayıs ayında %70’in üzerinde bir enflasyonla zirveyi bulacağını belirtti. Ancak daha sonra uygulamaya koyulan program sayesinde hızlı bir düşüş beklendiğini ve 2026 yılında tek haneli enflasyon öngördüklerini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı 2024 Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre ihracat %0,1, ithalat ise %4,2 oranında arttı. Dış ticaret hacmi ise %2,6 oranında artarak 48 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DÜNYA GÜNDEMİ

ABD Merkez Bankası Fed, geçtiğimiz hafta politika faizini 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktığını açıklamıştı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman yaptığı açıklamada ABD’de enflasyonun bir süre daha yüksek kalacağını, yine de faiz oranlarının mevcut seviyelerde tutulmasıyla fiyat artışlarının yavaşlayacağının tahmin edildiğini belirtti.

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), 3 haftada 3. kez faiz indirdi. Banka, politika faizini 1000 baz puan düşürerek %60’tan %50’ye indirdi.

BİST

Borsa İstanbul, “yeşil borçlanma aracı” niteliğine sahip eurobondlar ile “sürdürülebilir borçlanma aracı” niteliğine sahip eurobondların dolar ve TL bazlı getirilerini yansıtmak amacıyla 13 Mayıs tarihinden itibaren 4 yeni endeksin hesaplanmasına karar verildiğini açıkladı.

Koç Metalurji ve Altınay Savunma Teknolojileri bu hafta halka arz oluyor. 9-10 Mayıs tarihinde talep toplayacak Koç Metalurji, pay başına 20,5 liradan arz olacakken Altınay Savunma Teknolojileri ise 8-9-10 Mayıs tarihlerinde pay başına 32 liradan talep toplayacak.

SPK, Pegasus’un (PGSUS) %388,75 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Bu kararla birlikte şirketin 102,2 milyon TL olan mevcut sermayesi 500 milyon TL’ye yükselecek.

MİA Teknoloji (MIATK), Bülent Ecevit Üniversitesi ile özellikle AB fon mekanizmaları kapsamında mobilite, elektrikli araç şarj istasyonları, yenilenebilir enerji sistemleri, enerji depolama, akıllı ulaşım sistemleri ve üniversite ile birlikte diğer AR-GE projelerinin geliştirilmesi ve pilot uygulamaların yapılması amacıyla iyi niyet ve gizlilik anlaşması imzaladığını açıkladı.

DÜNYA

Kakao fiyatları, arz endişelerinin hafiflemesiyle bu hafta %24,4 azalarak tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşünü kaydetti.

Sony ve Apollo Global Management, Paramount Global için 26 milyon dolarlık teklifte bulundu. Teklifin nakit ve borç üstlenilmesini kapsadığı belirtiliyor.

Rivian Automotive, mevcut tesisindeki faaliyetlerini genişletmek için Illinois Eyaleti’nden 827 milyon dolarlık teşvik paketi aldığını açıkladı.

Goldman Sachs, yapay zekanın elektrik gereksinimleri üzerindeki potansiyel etkilerini incelediği bir rapor yayınladı. Rapora göre yapay zekanın elektrik tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının tek başına karşılayamayacağı bir artışa yol açması nedeniyle doğalgaz üreticileri önümüzdeki 10 yılda talepte önemli bir artış planlıyor. Yapay zeka veri merkezlerinin 2030 yılına kadar ABD’deki elektrik talebine tek başına yaklaşık 323 terawatt saat eklemesi bekleniyor. Bu miktar New York şehrinin yıllık 48 terawatt saat elektrik tüketiminden 7 kat daha fazla. Sachs’ın raporuna göre veri merkezlerinin bu 10 yılın sonunda ABD’nin toplam elektrik tüketiminin %8’ine denk geleceği öngörülüyor.

ABD Hava Kuvvetleri, yapay zekayı savaş uçaklarında kullanmak üzere test ediyor. Geçen hafta Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’nde yapılan test uçuşunda X-62A VISTA otonom savaş uçağı test edildi. Testte Hava Kuvvetleri Sekreteri Frand Kendall pilot koltuğuna oturdu ve farklı senaryoları test etti. Yapılan farklı denemelerde yapay zekanın insan pilotlarla kafa kafaya, bazı senaryolarda ise insan pilotlardan daha iyi performans sergilediği görüldü. ABD Hava Kuvvetleri yapay zekaya ciddi yatırım yaparken 2028 yılında insan pilotlarla aynı beceri seviyesindeki yapay zekaya sahip bin uçaklık bir filo oluşturmak istediği iddia ediliyor.

Yarın görüşmek üzere.