🎯 Türkiye, bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke oldu

Günaydın.

4 Kasım Pazartesi Tepe Noktası Bülteni’nde bugün;

Yurt içi;

• S&P bu yıl ikinci kez Türkiye’nin kredi notunu artırdı

• Mehmet Şimşek, S&P tarafından yapılan not artışını değerlendirdi

• Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim ayı ihracat verilerini açıkladı

• İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ekim ayında perakende fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

Yurt dışı;

• Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı ve ABD Başkanlık seçimlerine odaklandı
  

Teknoloji

• Dünyanın en değerli çip üreticisi Nvidia, son zamanlarda değer kaybeden Intel'in Dow Jones endeksindeki yerini alacak.

Bu hafta piyasalarda takip edilecek veriler;

• Yurt içinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporu

• Yurtdışında ise ABD’de fabrika siparişleri, salı ABD Başkanlık seçimleri, ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), dış ticaret dengesi, çarşamba hizmet sektörü PMI, perşembe Fed'in faiz kararı, cuma Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

  İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı

  Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da imalat sanayi PMI, çarşamba Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), hizmet sektörü PMI, Almanya'da fabrika siparişleri ile hizmet sektörü PMI, perşembe BoE'nin faiz kararı, Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar

  Çin'de hizmet sektörü PMI, çarşamba BoJ toplantı tutanakları, perşembe Çin'de dış ticaret dengesi takip edilecek.

Keyifli okumalar.

• BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.24 artışla, 8,885.00 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 8,849.18, en yüksek 8,982.03 puanı gören BİST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 76,1 milyar lira oldu. Endeksin dolar bazında değeri ise 259.15$ seviyesinde bulunuyor.

• Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

• Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,88 ile sigorta oldu.

📊 Geçtiğimiz hafta yatırım araçlarının performansı

• Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,26 azalırken, altının gram fiyatı yüzde 0,53, avro/TL yüzde 0,31, dolar/TL ise yüzde 0,14 artış gösterdi.

• BIST 100 endeksi, en düşük 8.846,07 ve en yüksek 9.051,60 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,26 değer kaybederek 8.885,00 puandan tamamladı.

• Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,53 artışla 3 bin 31 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,60 yükselişle 20 bin 600 liraya çıktı.

• Önceki hafta sonu 5 bin 140 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,58 artarak 5 bin 170 liraya yükseldi.

• ABD doları yüzde 0,14 değer kazanarak 34,3360 liraya, avro ise yüzde 0,31 artışla 37,3300'a liraya çıktı.

• Yatırım fonları yüzde 0,56 ve emeklilik fonları yüzde 0,38 değer kazandı.

• Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,77 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Geçtiğimiz hafta en çok yükselen ve düşen hisseler

📈 En çok yükselenler; yüzde 16,77 ile Adel Kalemcilik, yüzde 16,48 ile Altınay Savunma, yüzde 14,25 ile Europower Enerji.

📉 En çok değer kaybedenler; yüzde 7,75 ile Arçelik, yüzde 5,04 ile Garanti BBVA, yüzde 4,44 ile Otokar.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler,

443 milyar 520 milyon lirayla Garanti BBVA, 424 milyar 762 milyon lirayla Koç Holding ve 376 milyar 740 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

^{Kaynak: AA}

TÜRKİYE GÜNDEMİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu bu yıl ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Görünüm ise durağan olarak belirlendi. S&P, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikalarının, liranın istikrar kazanması ve enflasyonun düşürülmesi gibi olumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Açıklamada, Türkiye'nin cari açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranında 2022'den bu yana kaydedilen yaklaşık 4 puanlık düşüşle birlikte tasarruf açığının daraldığı ifade edildi. S&P, önümüzdeki 12 ay içinde yüksek enflasyonla mücadele ve ekonomik dengeleme planlarının riskleri yansıdığını belirtirken, enflasyonun tek hanelere düşmesi ve yerel sermaye piyasalarına güvenin artması durumunda kredi notunun daha da yükselebileceği kaydedildi.

Ayrıca, asgari ücretin belirlenmesinde yüksek artış oranlarının enflasyonu olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi. Türkiye ekonomisinin 2025’te %2,3 büyümesi bekleniyor ve para politikasının sıkı kalmasıyla birlikte tasarrufların artmasının enflasyon beklentilerini düşürebileceği öngörülüyor. S&P, Türkiye'nin kredi notundaki bu artışın, diğer derecelendirme kuruluşları tarafından da benzer şekilde olumlu değerlendirildiğini aktardı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim ayında Türkiye'nin dış ticaret açığının 5,75 milyar dolar olduğunu ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemindeki 6,6 milyar dolara göre yüzde 13 azaldığını açıkladı. Ekim'de ihracat, yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolara yükselirken, enerji ve altın hariç ihracat 22,2 milyar dolar olarak kaydedildi. İthalat ise yüzde 0,1 düşüşle 29,4 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2,9 puan artarak yüzde 80,4’e çıktı.

Bakan Bolat, Ekim ayında tüketim malı ithalatının yüzde 8 artışla 5,1 milyar dolara ulaştığını, hammadde ithalatının ise yüzde 0,2'lik bir düşüşle 20 milyar dolar olduğunu belirtti. Yatırım malları ithalatında ise yüzde 9,2'lik bir düşüş görüldü. Ekim'de en fazla ihracat Almanya’ya yapıldı ve bu ülke 1 milyar 808 milyon dolarla en yüksek paya sahip oldu. Ekim ayında Avrupa Birliği ülkeleri toplamda 9,9 milyar dolarlık ihracatla en büyük pazar oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ekim ayında perakende fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Fiyatı en fazla artan ürün sivri biber oldu; bu ürünün fiyatı bir önceki aya göre yüzde 56,17 yükseldi. Ayrıca, kadın giyimi alt grubundan kadın kazağı yüzde 48,72, kabak yüzde 43,90, salatalık yüzde 42,48 ve erkek paltosu yüzde 39,62 artış gösterdi. İTO'nun verilerine göre, Ekim ayında toplam 242 üründen 147'sinin fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü.

Fiyatı en çok azalan ürün ise limon oldu ve bu ürünün fiyatı yüzde 10,46 geriledi. Diğer azalan ürünler arasında şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 7,32, lahana yüzde 7,20, tiyatro bilet ücreti yüzde 3,33 ve şişe suyu yüzde 2,27 düşüş kaydetti. Bu verilere göre, gıda harcamaları içerisinde yaş kuru sebze ve meyveler alt grubu dikkat çekerken, genel olarak Ekim ayında fiyat değişikliklerinin belirgin olduğu görüldü.

DÜNYA GÜNDEMİ

Küresel piyasalar, 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerine yönelik siyasi belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki düşüş nedeniyle geçen hafta negatif bir seyir izledi. Yatırımcılar, seçim sonuçlarının küresel ekonomik durumu nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık koltuğuna dönmesi durumunda yeni tarifeler uygulama, vergi indirimleri yapma ve fosil yakıt üretimini artırma planlarını ortaya koyarken, Demokrat aday Kamala Harris mevcut yönetimin politikalarını sürdürmeyi ve orta sınıfın maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Yatırımcılar, seçimlerin ardından ortaya çıkacak ekonomik politikaların etkilerini öngörmeye çalışıyor. Ayrıca, Fed'in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı da yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Faiz oranlarındaki olası değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmaları artırabilir.

Bu gelişmelerle birlikte, küresel piyasalar belirsizliklerle dolu bir ortamda hareket ederken, teknoloji hisselerindeki düşüşlerin de genel piyasa görünümünü olumsuz etkilediği görülüyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler ve merkez bankalarının faiz kararları, yatırımcılar için belirleyici bir rol oynayacak.

Dünyanın en değerli çip üreticisi Nvidia, son zamanlarda değer kaybeden Intel'in Dow Jones endeksindeki yerini alacak. 8 Kasım'dan itibaren Intel’in yerine geçecek olan Nvidia, yapay zekadaki büyüme ve çip endüstrisindeki dönüşümün bir yansıması olarak bu değişimi gerçekleştiriyor. Intel, bu yıl endekste en kötü performans gösteren şirket olurken, Nvidia'nın hisseleri 2023 yılında yaklaşık %240 artış, 2024'te ise %170’in üzerinde yükseldi. Şirketin piyasa değeri 3,3 trilyon dolara ulaşarak, halka açık şirketler arasında Apple'dan sonra ikinci sıraya yerleşti.

Nvidia'nın geliri, son beş çeyrekte her birinde iki katından fazla artış gösterdi ve üç çeyrekte en az üç katına çıktı. Şirket, Blackwell adı verilen yeni nesil yapay zeka grafik işlem birimlerine olan talebin “çılgınca” olduğunu belirtti. Microsoft, Meta, Google ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri, yapay zeka çalışmalarında Nvidia'nın H100 GPU'larını büyük miktarlarda satın alarak bu alandaki liderliğini pekiştiriyor.

BİST