😶 Türk tahvillerine yabancı ilgisi sanıldığı kadar fazla olmayabilir.

Günaydın,

8 Temmuz Pazartesi Tepe Noktası Bülteni’ni 14 dakikada okuyabilirsin.

Türk lirası cinsi tahvillerde Türk bankalarının yabancı şubelerinin alımı üzerine Bloomberg bir haber yaptı. Türk tahvillerine yabancı ilgisinin verilere olduğundan fazla yansıdığı düşünülüyor.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin, Türkiye’ye bir milyar dolarlık yatırım yapacağı konuşuluyor ancak henüz sonuçlanmış bir anlaşma olmadığına dair haberler de var.

İran’da seçimin kazananı Türk kökenli reformcu Mesud Pezeşkiyan oldu. İran orta sınıfının 2018 sonrası yoksullaşmaya bir çözüm aradığı şu günlerde bu seçim aynı zamanda İsrail-Filistin sorununu ve petrol fiyatlarını da yakından ilgilendiriyor.

Fransa seçimleri bültenin yazıldığı saatlerde henüz tamamlanmadığı için yarın sizlere daha iyi bir bilgilendirme hazırlayabiliriz diye düşünüp bugün yer vermedik.

Haftanın ilk işlem günü öncesi Serhat Başkurt, Tepe Noktası için piyasa yorumu yazdı.

Keyifli okumalar.

• BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.19 düşüşle, 10,851.78 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde en düşük 10,780.83, en yüksek 10,944.72 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının (20.78) puan altına indi. Endeksin dolar bazında değeri ise 331.97$ seviyesinde bulunuyor.

  Serhat Başkurt yorumu:

• Günaydın, Geçtiğimiz hafta BIST 100 endeksi %1,91 oranında değer kazanarak 10850 seviyesine kadar yükseldi. Haftanın başında Sayın Mehmet Şimşek’in vergi açıklamaları ile 10200 seviyelerine kadar gerileyen endeks, hafta boyunca toparlanarak yeniden yönünü yukarı çevirdi. Yabancı yatırım bankalarının Türk piyasalarına yönelik olumlu beklentileri ve TL için devam eden uzun pozisyon önerileri, piyasadaki iyimserliği destekliyor.

• Endeks, kısa vadeli yükselen kanal içerisinde tepki yükselişine devam ediyor. 10840 seviyesi üzerinde kapanış yapan endeks, bu seviye üzerinde tutunması halinde 11650 seviyesindeki kanal üst bandını hedefimiz olacak. Baskının artması durumda 10500 seviyesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Teknik görünüm olumlu seyrini sürdürmektedir.

• Haziran ayı TÜFE verisi %1,64 ile beklentilerin altında kaldı ve yabancı yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Önümüzdeki aylarda TÜFE verilerinin %3'ün altında kalmaya devam etmesi durumunda, yıl sonu enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar gelecektir. Bu, piyasalardaki risk iştahını artıracak ve faiz oranlarının düşmesi ile birlikte Borsa İstanbul endeksinin yükselmesi için daha geniş bir hareket alanı oluşturacaktır. TCMB’nin Eylül ve Kasım aylarında faiz indirimi yapma ihtimali bu senaryoda artacaktır. Aylık bazda bu kadar yüksek reel faiz ödenmesini ben doğru bulmuyorum.

• Global tarafta İngiltere’den sonra da Fransa’da sol partilerin zaferi geldi. Geçen hafta Frexit konuşurken bu hafta konjonktür tamamen değişti diyebiliriz. Euro tarafında kısa vadeli hareket güçlense de uzun vade de AB’nin göçmen yanlısı politikasının ekonomik olarak sorunlar çıkarmaya devam edeceğini düşünüyorum. İngiltere ve Fransa’daki sol partilerin zaferi sürdürülebilir olarak devam ederse uzun vadede bu ülkelerin ekonomisine zarar verecektir. EUR ve GBP tarafında bir süre daha izlemek mantıklı geliyor. GBPUSD küçük short pozisyonlarla 1,2760 seviyesine doğru çekilmeler beklenebilir. 1,2740’taki fiboya kadar olacak çekilmeler kısa vadeli long fırsatları yaratacaktır.

• Ons altın tarafına geldiğimizde yatay seyir devam ediyor. 2410 üzeri günlük kapanışlar ons için yeni bir yükselen trend oluşturacaktır. 2410 üzeri 2580 seviyesi hedeflenebilir. ABD TÜFE verisi ve Powell’ın bu haftaki konuşması ons üzerinde etkili olacaktır.

• Bu hafta iç piyasada açıklanacak önemli veriler arasında Çarşamba günü Mayıs ayı sanayi üretimi ve Perşembe günü ciro endeksleri ile dış ticaret verisi bulunmaktadır. Cuma günü ise Mayıs ayı cari açık verisi açıklanacaktır.

• ABD tarafında, FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve Perşembe günü açıklanacak olan TÜFE verisi öne çıkmaktadır. Avrupa’da ise Almanya ve İngiltere’den gelecek sanayi üretimi ve TÜFE verileri dikkatle izlenecek​​.

TÜRKİYE GÜNDEMİ

Lira tahviller TCMB verilerine göre son üç ayda net 8.3 milyar dolar yabancı fon çekti ancak bu alımların ne kadarının gerçekte yabancı alımı olduğu bir süredir tartışma konusu. Geçtiğimiz yıl başlayan rasyonel politikalara dönüş kararı sonrası Türkiye’ye yabancı ilgisinin canlandığı söylenebilir. Bu konuya derinlemesine eğilen Bloomberg’ün haberine göre Türk bankaları (yurt içi ve yurt dışı faiz rakamlarının farklılıkları sayesinde) yurt dışı şubelerini kullanarak ucuz lira alıp, lira cinsi devlet tahvillerinde yatırım yapıyorlar. Bu da yabancı alım rakamlarını olduğundan fazla gösteriyor. Bankalar bu tahvilleri yabancı kuruluşlara satabilirler ya da kiralayabilirler, dolayısıyla 8.3 milyar dolarlık girişin ne kadarının bu işlemlerden geldiğini tam manasıyla bilmek mümkün değil gibi gözüküyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre nakit dengesi Haziran ayında 430,9 milyar lira açık verdi. Mayıs ayında 234,7 milyar lira fazla veren nakit dengesi, Ocak-Haziran döneminde toplam 1 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, J.P. Morgan tarafından 11 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek ve 100’den fazla yatırımcıya ev sahipliği yapacak yatırımcı toplantısına katılacak.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif kapsamında Türk Standartları Enstitüsü gelir yönetmeliklerinden Doğal Gaz Piyasa Kanunu’na değişiklikler yer alıyor. Vergi paketinin de haftaya Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin ihracat lideri otomotiv endüstrisi, yılın ilk yarısını 17 milyar 701 milyon 161 bin dolarlık dış satımla kapattı ve sektörün toplam ihracatının yüzde 52,78'lik kısmını oluşturdu.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 2,27 oranında artıran sektör temsilcileri en fazla dış satımı Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. Listenin ilk sırasındaki Almanya'ya yapılan otomotiv ihracatı 2 milyar 435 milyon 115 bin dolar, ikinci sıradaki Fransa'ya yapılan dış satım 2 milyar 72 milyon 401 bin dolar ve üçüncü sıradaki Birleşik Krallık'a 1 milyar 939 milyon 455 bin dolarlık ürün gönderdi.

BloombergHT yeni öğretim yılı ücretlerinin belli olması ile özel yabancı liselerin 2024-2025 yılı için eğitim ücretlerini derledi.

DÜNYA GÜNDEMİ

İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tur sonrası sonuçlandı ve yeni İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Türk kökenli reformcu Mesud Pezeşkiyan oldu. Pezeşkiyan, resmi kaynaklara göre, katılımın %49.8 olduğu ikinci turda, sert çizgili Said Celili'yi neredeyse üç milyon oy farkla yendi. Bu katılım oranı, geçen haftaki birinci turdan daha iyiydi ancak İran'daki bir cumhurbaşkanı seçiminde kaydedilen en düşük oranlardan biri olarak dikkat çekti.

Bir reformist olarak Pezeşkiyan'ın Batı ile ilişkileri iyileştirmesi ve ekonominin uzun süredir geriye çekilmesine neden olan yaptırımları kaldırmaya çalışması geniş çapta bekleniyor. Ayrıca, devlet finansmanının kronik yönetimsizliği nedeniyle yoksulluğa itilen milyonlarca orta sınıf İranlının yaşam standartlarını iyileştirmeye çalışacağı düşünülüyor.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre tarım dışı istihdam verisi haziranda 191 bin seviyesindeki beklentinin üzerine çıkarak 206 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu veri ile birlikte ABD'de son iki aya ilişkin tarım dışı istihdam verisi ise 111 bin aşağı yönlü revize edildi.

Küresel piyasalar bu hafta ABD’den gelecek verilere odaklandı. ABD’de gelecek hafta salı Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, çarşamba toptan stoklar, perşembe Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.

BİST

#MGROS Haziran ayında 20 adet Migros, 9 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 1 adet Mion olmak üzere toplam 32 yeni mağaza açıldı. 30 Haziran itibariyle toplam mağaza sayısı 3.490 oldu.

#CCOLA Şirket %1000 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

#KTLEV Bursa-Nilüfer'de bulunan ve halen CarrefourSA Bursa AVM olarak kullanılmakta olan 100.000 metrekarelik gayrimenkulün %70'inin 78.519.326 dolar bedelle satın alınması konusunda anlaşmaya varıldı.

#SUMAS Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Evin Ertür, 348,5-360 TL fiyat aralığından 9.000 lot hisse satışı gerçekleştirdi.

#VERUS Şirketin %40,75 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Aldem Çelik'in mevcut 39.500.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi tescil edildi.

#ELITE Şirketin ürün gamına yeni eklenen bebek ürünlerinin ABD'nin büyük market zincirlerinden Whole Foods Market'e satışı konusunda yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı ve 1.178.684 dolar tutarında sipariş alındı.

#MMCAS Dijital Gündem Medya Yayıncılık A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle, şirket bünyesinde birleştirilmesine karar verildi.

#UZERB Şirketin yeni unvanı "İnnosa Teknoloji Anonim Şirketi" olarak değiştirildi.

#BINHO Saraybosna'daki en büyük taksi sağlayıcısı Sarajevo Taxi ile mutabakat sözleşmesi imzalandı.

#SONME payları 05/07/2024 tarihli işlemlerden 02/08/2024 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

#BAYRK paylarında 05/07/2024 tarihli işlemlerden 02/08/2024 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacak.

#DOGUB ve #RODRG payları 05/07/2024 tarihli işlemlerden 02/08/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

_{Kaynak: Fintables Akış}

DÜNYA

Nisan ayında son 52 haftanın en düşük seviyesine gelen Tesla hisseleri, haftalık bazda yüzde 27 artış yaşadı. Hızlı bir yükseliş yakalayan Tesla hisseleri, 2023'teki kayıplarını telafi etti. Yaşanan son yükselişte, şirketin ikinci çeyrek teslimat sonuçlarını açıklaması etkili oldu.

Kaliforniya merkezli Symantec güvenlik firması Apple Kimliklerini hedef alan yeni bir siber saldırıyı ortaya çıkarmasının ardından tüm 1,46 milyar iPhone kullanıcısına acil bir uyarı gönderildi. Apple'danmış gibi görünen mesajlar göndererek kullanıcıları iCloud hakkında bir linke tıklamaya yönlendiren SMS kimlik avını önlemek için Apple, iPhone sahiplerini, hesaplarına erişmek için parola ve altı haneli doğrulama kodu gerektiren iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmaya çağırdı.

Üst düzey yetkililerin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırımı Pazartesi günü düzenlenecek bir törenle duyurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mayıs ayında Bloomberg’e yaptığı açıklamada BYD’nin ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda ileri düzeyde görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Yetkililer bu kapsamda BYD ile yapılan görüşmelerin sonuçlandığını, şirketin Avrupa’da Macaristan’a kuracağını duyurduğu ilk fabrikanın ardından ikinci fabrikasını Manisa’da inşa edeceğini belirtti. Sözleşme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması planlanıyor.

Bir başka Çinli elektrikli araç üreticisi Skywell de Türkiye'de bir araç üretim hattı kurmayı, yedek parça tedarik sistemini getirmeyi ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı gözden geçiriyor.

Yarın görüşmek üzere.