🤖🚗🔋 Yüksek teknolojili üretim için 30 milyar dolarlık teşvik paketi

Günaydın.

29 Temmuz Pazartesi, Tepe Noktası Bülteni’ni 11 dakikada okuyabilirsin.

Değerli okuyucularımız özellikle Outlook/Hotmail uzantılı e-postalarda sık sık spam kutusuna düşüyoruz. Bizi gelen kutunuza taşır, tepenoktasi.com adresini izin verilen siteler listesine eklerseniz size ulaşmamızı oldukça kolaylaştırırsınız.

Ayrıca bültenimizi e-posta ile yanıtlayıp bize selam da verebilirsiniz. 👋👋👋Hem sadık okuyucularımızla tanışmış oluruz, hem de bülten deneyiminizi iyileştirebileceğimiz fikirleriniz varsa onları dinleyebiliriz.

Gedik Yatırım Telekomünikasyon Sektörü, Koç Üniversitesi ise Temmuz ayı Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarını yayınlandı.

Türkiye, yüksek teknolojili üretim için 30 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alacak. Trump, Bitcoin2024 konferansında konuştu ve NASDAQ düşüyor.

Serhat BAŞKURT her pazartesi olduğu gibi piyasayı bizler için yorumladı.

Keyifli okumalar.

• BİST 100 endeksi, seansı yüzde 0.18 artışla, 10,891.42 puandan kapattı. Seans içerisinde en düşük 10,850.50, en yüksek 10,948.13 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 19.94 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında değeri ise 329.86$ seviyesinde bulunuyor.

💸 Geçen hafta yatırımcılarına en çok kazandıran hisseler;

AGROT %20.99, CWENE %17.02, ARCLK %14.94, BTCIM %8.87, CIMSA %8.51, KOZAA %7.09, SDTTR  %6.82, LMKDC %6.77, REEDR %5.87, ENERY  %5.68

Kaynak: Finnet

Serhat Başkurt’un piyasa yorumu:

Geçtiğimiz hafta global piyasalardaki karamsar hava, haftanın sonuna doğru ivme kaybederek piyasalara hakim oldu. ABD ekonomisi ve siyasetinde beklenen büyük değişim öncesinde kâr satışı baskısını takip ettik. Artan ABD-Çin ticaret gerilimleri ve beklenti altı gelen finansallar, büyük teknoloji şirketlerindeki hayal kırıklığı yaratan değerlemelerle birleşerek piyasalardaki baskıyı artırdı.

Muhteşem Yedili yıl başından bu yana S&P’deki %14'lük kazancının yaklaşık üçte birini oluşturdu. Tesla ve Alphabet’in finansalları sonrası yatırımcıların cesareti kırıldı ve odak bu hafta açıklanacak Microsoft, Meta Platforms, Amazon ve Apple’ın finansallarına yönlendi. Ancak, yatırımcılar bu popüler alım satım araçlarını terk ederek defansif pozisyonlara yöneliyorlar. Mega teknoloji şirketlerinin önderliğinde yaşanan satış baskısı, kripto para birimlerinden altına kadar etkiledi ve piyasaların önümüzdeki hafta için görünümünü karmaşık bir hale getirdi. Geçtiğimiz günlerde $2,500 test eden ons altın, sert bir geri çekilmeyle $2,350 düştü. Bitcoin cephesinde ise volatilite devam ediyor. Bitcoin için yukarı yönlü hareketin $71 bin üzerinde kapanışla başlamasını bekliyorum.

Bu belirsizlik ortamında, volatilite endeksi (VIX), Çarşamba günü son iki yılın en büyük yükselişini gerçekleştirdi. Demokrat Başkan Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in anketlerde önde olduğunu gösteren sonuçlar yatırımcıların zihnini kurcalıyor. Eski Başkan Trump’ın Çin karşıtı söylemleri ve potansiyel enflasyonist politikaları, dünya çapındaki çip üreticilerini olumsuz etkiliyor. ABD tahvil faizlerinin verim eğrisinde büyük bir karmaşa yaşanıyor. Riskten kaçan yatırımcılar kısa vadeli tahvillere yönelirken, uzun vadeli tahviller Trump'ın enflasyonist politikalarına karşı satıcılı seyir izliyor.

Mega teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısına karşın, küçük ölçekli hisselerin yer aldığı Russell 2000 endeksi alımlarla sahne alıyor. Cuma günü Twitter hesabımdan Russell 2000 long pozisyonumla ilgili bu tweeti paylaşmıştım. Haftalık kapanış 2260 ile güzel seviyeden gelmişti. Hem flow hem de teknik olarak hareketin gelişmesiyle Russell için hala fırsat devam ediyor.

Yurt içine geldiğimizde geçtiğimiz hafta BİST100 %2,3 düşüşle kapattı. Geçen hafta yazdığım gibi Moody’s sonrası gelen kar satışları ve ardından global havanın bozması bizi içeride de olumsuz etkiledi. Borsadaki düşüşün ana lokomotifi %6,7 ile bankacılık hisseleri oldu. Burada ayrıca önümüzdeki hafta gelecek bankacılık bilançoları da etkili oldu. 2Q24 finansallarında bankacılık tarafı için iyi beklenmiyor, bu da satışların derinleşmesine neden oldu. Bilançoların gelmesiyle XBANK tarafında dip oluşmasını bekliyorum. Zaten şu an XBANK 50 günlük hareketli ortalamaya kadar geriledi. Bu hafta gelecek finansallarla beraber BİST100’ün hareketinde XBANK ana belirleyici olacaktır. Eğer 50 günlük hareketli ortalama da tutunamazsa 13.500 seviyelerine kadar gerileme bekleriz. XU100, 11088 üzerinde kalıcı olamadı ve 10800 bölgesine geriledi. Şimdilik 10800 desteği çalıştı ve piyasa tepki gösterdi. 10800 altı hareketlerde 10500-10550 bölgesi takip edilebilir. Bu seviye önemli çünkü endeksin yükselen kanalının dibi şimdilik bu seviyede oluşuyor. Altında günlük kapanış gelmesi endeksin yükselen trendini bozacaktır. Yukarı hareketlerde 11088 üstü haftalık kapanış yükselişin güçlendiğini gösterecektir.

2Q24 finansallarıyla beraber portföy değişiklikleri de göze batmaya başladı. Yılbaşından bu yana piyasamızın taşıyıcı gücü bankacılık, sigortacılık ve iletişim sektörleri olmuştu. Buralardan artık çıkış başladı. Çimento, enerji, petrokimya ve GYO gibi geri kalmış sektörlere bir akım başladı. Bu akım BİST100 endeksini olumlu etkilemiyor çünkü satış yiyen hisselerin endeks ağırlığı portföy geçişi yapılan hisselere göre çok daha yüksek.

19 Temmuz ile biten haftada TCMB brüt döviz ve altın rezervleri $153,9 milyar seviyesinde sabit kaldı. Swap ve kamu dövizleri hariç net rezervler ise $16 milyara yükseldi. Aynı dönemde, yabancı yatırımcılar $700 milyon değerinde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) satışı gerçekleştirirken, hisse senetlerinde $124 milyon alım yaptı. Yılbaşından bu yana yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyü ise $1 milyar azaldı. Geçtiğimiz hafta da gelen yabancı alımının devamı ivmenin terse döndüğünü görmemiz için önemli olacaktır. BDDK verilerine bakıldığında, KKM'deki sürekli çıkışlar ve dolar cinsi anaparanın düşmesi dikkat çekmektedir. Buna karşılık, yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarındaki artış, döviz talebinin arttığını göstermektedir. TL mevduatların toplam havuzdaki payının %51,5 olarak kalması, döviz ve KKM'nin toplam payının %48,5 olması, yatırımcıların döviz ve döviz cinsi enstrümanlara olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Bu hafta Pazartesi günü AKBNK, ANHYT, Salı ANSGR, ARCLK ve GARAN, Çarşamba OTKAR, TTRAK ve YKBNK, Perşembe AGESA, AKGRT, TOASO ve TSKB, Cuma günü TUPRS finansallarının gelmesi bekleniyor.

İyi haftalar, iyi seanslar.

💸 Bu haftanın temettü takvimi;

TÜRKİYE GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan "Otomotiv alanında üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawatt saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz. Megawatt saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe desteğini de içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz. Teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. HIT-30 Programıyla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz. Güneş enerjisinde 15 gigavatlık bir kapasitenin tesisine yönelik hücre yatırımlarına megawatt başına 8 bin dolara kadar hibe desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeni vergi paketini onayladı. Bu kapsamlı vergi paketi, hem iş dünyasını hem de bireyleri etkileyen çeşitli düzenlemeleri içeriyor ve ekonominin çeşitli alanlarında önemli değişiklikler sağlıyor. Paketin toplamda 150 milyar TL'lik bir mali etki yaratması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, faiz indirimiyle ilgili spekülasyonları net bir şekilde yanıtladı. Akçay, TCMB'nin şu anda faiz indirimi planının bulunmadığını ve para politikasının sıkı kalmaya devam edeceğini belirtti. Akçay, bu sıkı para politikasının ekonomik istikrarı sağlamak ve piyasalarda belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla uygulandığını vurguladı. TCMB'nin mevcut faiz seviyelerini koruyacağı ve ekonomik istikrarı destekleyeceği mesajı verildi.

Koç Üniversitesi Ekonomi Profesörü Selva Demiralp’in yayımladığı gönderide Temmuz ayına ilişkin Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları şu şekilde;

• Temmuz 2024 itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi: %113 (Önceki ay %113)

• Yıl sonu enflasyon beklentisi: %93 (Önceki ay %93)

• Temmuz 2025’e kadar olan 12 aylık dönemde enflasyon beklentisi: %100 (Önceki ay %97)

Anket sonuçlarını incelemek için tıklayınız.

BİST

SEKTÖR RAPORLARI

Gedik Yatırım Telekomünikasyon Sektörü: “Turkcell 1Ç sonuçlarının ardından 2024 yılı beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Türk Telekom 1Ç sonuçlarının ardından 2024 yılı beklentilerini korudu.”

DÜNYA

Büyük teknoloji şirketlerinin ikinci çeyrek kazanç raporları açıklanırken, Nasdaq 100 endeksi 2024’ün en büyük düzeltme tehdidiyle karşı karşıya. Teknoloji devlerinin kazanç sonuçları yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlenirken, Nasdaq 100 endeksi geçtiğimiz hafta %4.3 değer kaybı yaşadı ve bu durum endeksin önemli bir düzeltme eşiğine geldiğini gösteriyor.

Teknoloji şirketlerinin büyük bir ralli yaşadığı dönemin ardından, Nasdaq 100 endeksi bu hafta 14,000 seviyelerine geriledi. Yüksek değerlemeler ve artan volatilite, endeksin %10’luk bir düzeltme yaşamış olabileceği öngörülerini beraberinde getiriyor. 2024 yılının başından itibaren teknoloji hisseleri, genel olarak %35’lik bir değer artışı yaşadı, ancak bu artışın ardından gelen düzeltme riski endeksin geleceği üzerinde belirsizlik yaratıyor.

Analistler, büyük teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklayacağı kazançların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Örneğin, Apple, Microsoft ve Alphabet gibi teknoloji devlerinin kazançlarının beklentilerin altında kalması durumunda, Nasdaq 100 endeksinin daha belirgin bir düzeltme yaşama olasılığı artabilir. Bu durum, yatırımcılar ve piyasa uzmanları için kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

Donald Trump, ABD’nin Bitcoin alanında küresel bir süper güç haline gelmesi için verdiği sözlerle dikkat çekti. Trump, Bitcoin’in ekonomik ve stratejik önemine vurgu yaparak, ABD’nin bu dijital para biriminde lider konumuna gelmesi gerektiğini belirtti.

Trump, yaptığı açıklamalarda, Bitcoin’in potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesi durumunda ABD'nin uluslararası finans piyasalarında büyük bir avantaj sağlayacağını ifade etti. ABD’nin Bitcoin’in benimsenmesi ve geliştirilmesi konusunda öncü rol oynaması gerektiğini savunan Trump, bu stratejinin hem ekonomik büyüme hem de ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu belirtti. Trump'ın yorumlarının ardından Bitcoin'in fiyatında yaşanan hafif düşüş, siyasi onaylar ve kripto para piyasası hareketleri arasında karmaşık bir ilişki olduğunu gösteriyor.

Yarın görüşmek üzere.